Связанные документы

- возможность разобраться в деталях.

Проблема

  • Не понимаете для кого из клиентов готов заказ: костюм, шторы, кухонный гарнитур?
  • Оприходовали товар по гарантийному обслуживанию, но после ремонта не можете найти кому его вернуть?
  • Хотели бы видеть какие технологические карты созданы для этого заказа покупателя?


Автоматические связи

лишь отчасти покрывают

ваши запросы

по отслеживанию

выполнения задачи?

Виджет

"Связанные документы"

  • Установит недостающие связи
  • Покажет все связанные документы на одном экране
  • Вы сможете переключаться между связанными документами одним щелчком мыши.
История последних открытых документов
-------------------------------------
  • Для вас
    В наш виджет в подарок мы добавили
    список последних открытых документов
  • Быстрый доступ
    Вы всегда сможете быстро получить доступ к документам, которые вы просматривали недавно, без необходимости многократно переходить в разделы системы
    Теперь вы можете проследить, откуда вы перешли к документу, и вернуться к любому из документов в списке.
  • Всегда под рукой
    История последних открытых документов делает приложение МойСклад более эргономичным и легким для работы. Вы можете отслеживать все недавно открытые документы в приложении и быстро переходить между ними, не теряя связи с процессом.
    В рабочий документы вы можете добавить нужный номер документа из списка, скопировав его в буфер обмена. Все находится на одном экране.
  • Сквозная документация
    Наш список объединяет документы из всех доступных разделов, что делает работу с приложением более быстрой, гибкой и эффективной.
    Открытые документы - ваш личный инструмент в работе с приложением. Быстро переходите между разделами и документами, чтобы сократить время поиска необходимых данных.

Для кого?

Для производства под заказ,

для работы с рекламациями,

для гарантийного обслуживания.

Проблема

Для того, чтобы не запутаться во всевозможных связях и взаимосвязях документов и уметь их правильно контролировать нужен специальный функционал.

Решение

Виджет позволяет отображать структуру связей документа, и безошибочно определять какие документы относятся к выбранному.

Как это работает?

Рассмотрим настройку механизмов связей
на примере Управления закупками
1
Экспресс-обучение по настройке связей

После установки приложения,

переходим в Мои приложения

и нажимаем Начать работу.

В открывшемся окне будет короткое визуальное обучение

с описанием настроек виджета.

2
Настройка

В разделах (для удобства аналогичны разделам МойСклад) необходимо найти настройки для виджета в Заказе покупателя, они находятся в разделе:

Продажи-Заказ покупателя

Теперь можно указать документы для связи. В карточке каждого документа создадим доп.поля, в которых нужно указывать номер заказа. На скриншоте выше, это

  • Заказ поставщику
  • Счет поставщика
  • Счет покупателю
  • Входящий платеж
  • Технологическая карта
  • Производственное задание.

"Обратную" связь настраивать не требуется. Виджеты в этих документах будут сами искать заказы покупателя. Не забываем нажать кнопку "Сохранить". После этого можно переходить к заполнению данных в Моем Складе.

3
Виджет в заказе покупателя

Виджет обработает все документы, указанные в разделе и выберет те, в дополнительном поле которых указан номер заказа покупателя (L2042302):

  • отображение списка в одном окне,
  • указаны номера и статусы документов,
  • переход к связанным документам в один клик.
  • дата и сумма документа при наведении мышки.

Как это работает?

Рассмотрим настройку механизмов связей
на примере Гарантийного обслуживания
1
Создаем "Оприходование" товаров на гарантийное обслуживание от потребителя

В результате проверки товаров:

-товары из оприходования 157450 необходимо списать (создать документ "Списание")

-товары из оприходования 157446 возвращаем Поставщику (создать документ "Отгрузка")

2
Настройка в приложении "Связанные документы"

Нам нужно, чтобы в созданных документах "Списание" и "Отгрузка" появилось доп.поле "Оприходование" для указания номера документа, с которым оно связано.

Для этого в разделах (для удобства аналогичны разделам МойСклад) необходимо найти Оприходование:

Товары-Оприходование

Теперь в строке с именем связываемых документов (Отгрузка и Списание) указываем какое доп.поле мы создаем для связи - Оприходование.

Нажимаем кнопку "Плюс в папке" - доп.поля созданы.


"Обратную" связь настраивать не требуется. В виджете "Оприходования будет отображаться связанный с ним документ "Списание".


Не забываем нажать кнопку "Сохранить".

3
Создаем связь документов Списание-Оприходование

В виджете вы можете видеть пять последних документов, которые вы посещали. Находим Оприходование, которое свяжем с документом Списание - нажимаем кнопку "Установить связь".

Номер документа автоматически переносится в созданное доп.поле Оприходование и после сохранения и обновления данных вы получаете:

  • отображение списка в одном окне,
  • указаны номера и статусы документов,
  • переход к связанным документам в один клик.
4
Виджет после обновления

Теперь в любой момент времени, без лишних поисков вы можете узнать по какому Оприходованию было проведено данное Списание товара.

Переход между документами происходит в один клик.

5
Создаем связь документов Отгрузка-Оприходование

В виджете вы из пяти недавно просмотренных документов выбираете то Оприходование, с которым требуется связать документ Отгрузка- нажимаем кнопку "Установить связь".

Номер документа автоматически переносится в созданное доп.поле Оприходование. Сохраняем и обновляем данные.

6
Виджет после обновления
В верхней части вы видите связанные документы и получаете:
  • отображение списка в одном окне,
  • указаны номера и статусы документов,
  • переход к связанным документам в один клик.

Ниже список из недавно просмотренных документов.

Как это работает?

Рассмотрим настройку механизмов связей
на примере Производства под заказ с
Перемещением товаров на склад производства
1
Создаем "Заказ покупателя" на продукцию, которая требует производства

Товар находится на Основном складе.

Необходимо создать:

  • Заказ на производство,
  • Перемещение товаров с основного на склад для производства.

А так же установить связи:

  • заказ покупателя — заказ на производство
  • перемещение — заказ на производство
2
Настройка связи Заказ покупателя-Заказ на производство

Нам нужно, чтобы в документе "Заказ на производство" появилось доп.поле "Заказ покупателя" для указания номера документа, с которым оно связано.

Для этого в разделах (для удобства аналогичны разделам МойСклад) необходимо найти Заказ покупателя:

Продажи-Заказ покупателя

Теперь в строке "Заказ на производство" указываем какое доп.поле мы создаем для связи - Заказ покупателя.

Нажимаем кнопку "Плюс в папке" - доп.поле создано.


"Обратную" связь настраивать не требуется. Виджет в документе "Заказ покупателя" будет отображать связанный с ним "Заказ на производство".


Не забываем нажать кнопку "Сохранить".

3
Создаем связь документов Заказ на производство-Заказ покупателя

В виджете вы можете видеть пять последних документов, которые вы посещали. Находим Заказ покупателя, который свяжем с документом Заказ на производство - нажимаем кнопку "Копировать название в буфер". Переносим номер документа в доп.поле Заказ покупателя.

После сохранения и обновления данных вы получаете:

  • отображение списка в одном окне,
  • указаны номера и статусы документов,
  • переход к связанным документам в один клик.
4
Виджет после обновления

Теперь в любой момент времени, без лишних поисков вы можете узнать к какому Заказу покупателя был создан Заказ на производство.

Переход между документами происходит в один клик.

5
Настройка связи Перемещение - Заказ на производство

Нам нужно, чтобы в документе "Перемещение

" появилось доп.поле "Заказ на производство" для указания номера документа, с которым оно связано.

Для этого в разделах (для удобства аналогичны разделам МойСклад) необходимо найти Заказ на производство:

Производство-Заказ на производство

Теперь в строке "Перемещение" указываем какое доп.поле мы создаем для связи - Заказ на производство.

Нажимаем кнопку "Плюс в папке" - доп.поле создано.


"Обратную" связь настраивать не требуется. Виджеты в документе "Заказ на производство" будет отображать связанные с ним документы.


Не забываем нажать кнопку "Сохранить".

6
Создаем связь документов
Перемещение-Заказ на производство

В виджете вы можете видеть пять последних документов, которые вы посещали. Находим Заказ на производство, который свяжем с документом Перемещение - нажимаем кнопку "Установить связь". Номер документа автоматически переносится в доп.поле Перемещение.

После сохранения и обновления данных вы получаете:

  • отображение списка в одном окне,
  • указаны номера и статусы документов,
  • переход к связанным документам в один клик.
7
Виджет после обновления

В верхней части вы видите связанные документы и получаете:

  • отображение списка в одном окне,
  • указаны номера и статусы документов,
  • переход к связанным документам в один клик.

Ниже список из недавно просмотренных документов.

8
"Обратная" связь или как выглядит виджет в
Заказе на производство
Автоматика связи документов работает в обе стороны и в виджете Заказа на производство отображаются оба связанных с ним документа - Заказ покупателя и Перемещение
Связанные документы
Наш виджет отвечает за всю прозрачность связей между документами,
а главное позволяет легко управлять ими в любое время.

Это дает Вам ряд преимуществ :

  • Использование связей позволит вам отследить и систематизировать любые взаимосвязи между необходимыми документами, контролироваться создание новых документов и выстраивать документальные цепочки.
  • Карточку любого документа, указанного в структуре связей, можно открыть щелчком мыши.
  • Сокращается время поиска нужной информации.
Стоимость приложения
Тестовый период
0 ₽
После установки у Вас будет семь дней бесплатного тестового периода для проверки работы приложения.
Стандартный пакет
1000 ₽
Оплата через подписку МойСклад
(2 опции платных приложений), инструкция.
Индивидуальное решение
по договоренности
если Вам требуется разработка под бизнес процесс, который вы не нашли в нашем предложении, мы всегда рады выслушать и предложить решение под ваши запросы
Еще не пользуетесь МойСклад?


МойСклад - это управление продажами и закупками, учет продукции,

база клиентов и поставщиков в одной системе.

Мы поможем Вам установить,

автоматизировать и

настроить все

под себя.




Наши контакты

Смело пишите и звоните.

Мы очень любим общаться с нашими клиентами.

8-910-512-50-75
mail@api-com.ru
Мы в телеграмм
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Made on
Tilda